MAGEDCAROTS
01-26-2010, 02:07 PM
أعلنت شركة " أوراسكوم تيلكوم القابضة " عن تفاصيل وجدول زمني معدل إلى حاملي شهادات الإيداع الدولية فيما يتعلق بزيادة رأسمالها المعلن عنه في 13 ديسمبر 2009 والذي يتعلق بحاملي الشهادات.
و طبقا لما تم الإشارة إليه من قبل، سوف تقوم الشركة بطرح 4.356590515 مليار سهما عاديا جديدة شاملة 871.318103 مليون شهادة إيداع دولية جديدة تمثل خمسة أسهم جديدة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات ("المستثمرون المؤهلون") في شهادات الإيداع الدولية بنسبة 49 شهادة إيداع دولية جديدة صادرة لكل 10 شهادات يمتلكها أصحاب الشهادات.
و أشارت الشركة فى بيان لها أن الحق في الاكتتاب غير قابل للتداول وأية أسهم جديدة (بما في ذلك الشهادات الجديدة) والتي لم يتم الاكتتاب فيها بعد إعادة طرحها لن يتم إصدارها. يكون آخر يوم لتداول شهادات الإيداع الدولية "محملة بالحق في الأرباح أو الإصدار" في 28 يناير 2010 ويكون تاريخ تسجيل حاملي الشهادات الساعة الخامسة من مساء يوم 2 فبراير2010 (تاريخ تسجيل الشهادات ) .
و يكون سعر الاكتتاب للشهادات الجديدة ما يوازي 5 جنيهات مصرية بالدولار الأمريكي لكل شهادة جديدة، بالإضافة لذلك سيقوم المكتتبون من حاملي الشهادات بدفع مصاريف إصدار لبنك أوف نيويورك مليون بصفته المودع لديه الشهادات كما سيتم دفع مبلغ يوازي 10% من سعر الاكتتاب في الشهادات وذلك لتغطية التذبذب في سعر التحويل ومصاريف الإصدار للمودع لديه.
ويقوم المودع لديه بإعادة سداد أية مبالغ فائضة إلى حاملي الشهادات خلال مدة عشرة أيام تقريبا من تاريخ إقفال زيادة رأس المال ستقوم الشركة بالإعلان عن سعر الاكتتاب التقريبي للشهادات بالدولار الأمريكي في 31 يناير 2010 من المتوقع أن تكون فترة الاكتتاب في الشهادات بداية من الساعة التاسعة (بتوقيت نيويورك) من صباح يوم 3 فبراير2010 وحتى الساعة الخامسة (بتوقيت نيويورك) من مساء 18 فبراير2010.
وفي حالة عدم قيام حاملي الأسهم الجديدة (بما في ذلك أي أسهم جديدة ممثلة في شهادات جديدة غير مكتتب فيها) بالاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب، سوف يتم إعادة طرح الشهادات الجديدة التي لم يتم الاكتتاب فيها لكل المساهمين (بما في ذلك حاملي الشهادات) من خلال إجراءات إعادة الطرح وتتوقع الشركة الإعلان عن عدد الشهادات الغير مكتتب فيها في 4 مارس2010، مدة الاكتتاب في الشهادات المعاد طرحها يتوقع أن تنتهي في الخامسة (بتوقيت نيويورك) من مساء يوم 8 مارس2010 يكون لكل مساهم (بما في ذلك المودع لديه) الحق في تقديم طلب للاكتتاب في الأسهم المعاد طرحها وذلك بما لا يتعدى إجمالي عدد الأسهم الغير مكتتب فيها، و سيتم تخصيص الأسهم الغير مكتتب فيها بالتناسب بناء على إجمالي عدد طلبات الاكتتاب التي قام كل حامل أسهم بالتقدم بها.
ولأغراض إعادة الطرح، سيتم التعامل مع المودع لديه على أنه حامل منفرد للأسهم الجديدة طبقا لأحكام القانون المصري. إذا تعدى عدد الشهادات الجديدة التي يرغب حاملي الشهادات شرائها عدد الأسهم الغير مكتتب فيها المتاحة للمودع لديه، سيتم إنقاص هذا العدد من قبل المودع لديه بصورة نسبية، وبناء عليه، فإنه يمكن أن يتم تخصيص عدد من الأسهم أقل لحامل الشهادات عما يتم تخصيصه لحاملي أسهم الشركة على الرغم من تقديم ذات طلب الاكتتاب.
وسيكون من حق حاملي الشهادات الذين هم في ذات الوقت حاملي لأسهم الشركة وقبل تاريخ تسجيل حاملي الأسهم في الخامسة (بتوقيت القاهرة) من مساء يوم 28 يناير2010، سيكون لهم الحق في الاشتراك في الاكتتاب في زيادة رأس المال كمساهم عادي، بما في ذلك الحق في الاكتتاب مباشرة في الأسهم المعاد طرحها (بالإضافة إلى الحق في الاكتتاب في الشهادات المعاد طرحها بصفته حامل للشهادات من خلال المودع لديه.
و يتعين على المستثمرين القيام بالاستعلام والتحقق من المزايا والمخاطر المتعلقة بشراء وتملك الاسهم العادية و/ أو شهادات الشركة، بما في ذلك المسائل الاستثمارية، الضريبية، القانونية أو المحاسبية.
ينبغي على حاملي الشهادات العلم بأن أنظمة المقاصة سوف تقوم بتحديد تواريخ ومواعيد الاكتتاب والتي ستكون قبل اليوم الأخير للاكتتاب في الشهادات أو اليوم الأخير للاكتتاب في الشهادات المعاد طرحها (إن وجد).
وينبغي على المستثمرين المؤهلين تحديد تواريخ الاكتتاب الخاصة بهم وعليهم أن يقوموا بتقديم الطلبات أو إصدار أوامرهم بذلك قبل هذا الوقت.
لأغراض زيادة رأس المال، يكون "المستثمر المؤهل" هو حامل الشهادات في الشركة اعتبارا من تاريخ التسجيل والذي يؤكد على أنه إما (1) من "المستثمرين المؤهلين من المؤسسات" طبقا للتعريف الوارد بالقاعدة رقم 144 أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 المعدل ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو (2) "مستثمر مؤهل" طبقا للمعنى المشار إليه بالمادة 2 (1) (5) من قرار البرلمان الأوروبي رقم ec/71/2003 في كافة المناطق التي تقوم بشراء شهادات الإيداع الدولية وتقع خارج نطاق الولايات المتحدة (طبقا للمعنى المشار إليه باللائحة s طبقا لقانون الأوراق المالية الأمريكي ) .
و طبقا لما تم الإشارة إليه من قبل، سوف تقوم الشركة بطرح 4.356590515 مليار سهما عاديا جديدة شاملة 871.318103 مليون شهادة إيداع دولية جديدة تمثل خمسة أسهم جديدة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات ("المستثمرون المؤهلون") في شهادات الإيداع الدولية بنسبة 49 شهادة إيداع دولية جديدة صادرة لكل 10 شهادات يمتلكها أصحاب الشهادات.
و أشارت الشركة فى بيان لها أن الحق في الاكتتاب غير قابل للتداول وأية أسهم جديدة (بما في ذلك الشهادات الجديدة) والتي لم يتم الاكتتاب فيها بعد إعادة طرحها لن يتم إصدارها. يكون آخر يوم لتداول شهادات الإيداع الدولية "محملة بالحق في الأرباح أو الإصدار" في 28 يناير 2010 ويكون تاريخ تسجيل حاملي الشهادات الساعة الخامسة من مساء يوم 2 فبراير2010 (تاريخ تسجيل الشهادات ) .
و يكون سعر الاكتتاب للشهادات الجديدة ما يوازي 5 جنيهات مصرية بالدولار الأمريكي لكل شهادة جديدة، بالإضافة لذلك سيقوم المكتتبون من حاملي الشهادات بدفع مصاريف إصدار لبنك أوف نيويورك مليون بصفته المودع لديه الشهادات كما سيتم دفع مبلغ يوازي 10% من سعر الاكتتاب في الشهادات وذلك لتغطية التذبذب في سعر التحويل ومصاريف الإصدار للمودع لديه.
ويقوم المودع لديه بإعادة سداد أية مبالغ فائضة إلى حاملي الشهادات خلال مدة عشرة أيام تقريبا من تاريخ إقفال زيادة رأس المال ستقوم الشركة بالإعلان عن سعر الاكتتاب التقريبي للشهادات بالدولار الأمريكي في 31 يناير 2010 من المتوقع أن تكون فترة الاكتتاب في الشهادات بداية من الساعة التاسعة (بتوقيت نيويورك) من صباح يوم 3 فبراير2010 وحتى الساعة الخامسة (بتوقيت نيويورك) من مساء 18 فبراير2010.
وفي حالة عدم قيام حاملي الأسهم الجديدة (بما في ذلك أي أسهم جديدة ممثلة في شهادات جديدة غير مكتتب فيها) بالاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب، سوف يتم إعادة طرح الشهادات الجديدة التي لم يتم الاكتتاب فيها لكل المساهمين (بما في ذلك حاملي الشهادات) من خلال إجراءات إعادة الطرح وتتوقع الشركة الإعلان عن عدد الشهادات الغير مكتتب فيها في 4 مارس2010، مدة الاكتتاب في الشهادات المعاد طرحها يتوقع أن تنتهي في الخامسة (بتوقيت نيويورك) من مساء يوم 8 مارس2010 يكون لكل مساهم (بما في ذلك المودع لديه) الحق في تقديم طلب للاكتتاب في الأسهم المعاد طرحها وذلك بما لا يتعدى إجمالي عدد الأسهم الغير مكتتب فيها، و سيتم تخصيص الأسهم الغير مكتتب فيها بالتناسب بناء على إجمالي عدد طلبات الاكتتاب التي قام كل حامل أسهم بالتقدم بها.
ولأغراض إعادة الطرح، سيتم التعامل مع المودع لديه على أنه حامل منفرد للأسهم الجديدة طبقا لأحكام القانون المصري. إذا تعدى عدد الشهادات الجديدة التي يرغب حاملي الشهادات شرائها عدد الأسهم الغير مكتتب فيها المتاحة للمودع لديه، سيتم إنقاص هذا العدد من قبل المودع لديه بصورة نسبية، وبناء عليه، فإنه يمكن أن يتم تخصيص عدد من الأسهم أقل لحامل الشهادات عما يتم تخصيصه لحاملي أسهم الشركة على الرغم من تقديم ذات طلب الاكتتاب.
وسيكون من حق حاملي الشهادات الذين هم في ذات الوقت حاملي لأسهم الشركة وقبل تاريخ تسجيل حاملي الأسهم في الخامسة (بتوقيت القاهرة) من مساء يوم 28 يناير2010، سيكون لهم الحق في الاشتراك في الاكتتاب في زيادة رأس المال كمساهم عادي، بما في ذلك الحق في الاكتتاب مباشرة في الأسهم المعاد طرحها (بالإضافة إلى الحق في الاكتتاب في الشهادات المعاد طرحها بصفته حامل للشهادات من خلال المودع لديه.
و يتعين على المستثمرين القيام بالاستعلام والتحقق من المزايا والمخاطر المتعلقة بشراء وتملك الاسهم العادية و/ أو شهادات الشركة، بما في ذلك المسائل الاستثمارية، الضريبية، القانونية أو المحاسبية.
ينبغي على حاملي الشهادات العلم بأن أنظمة المقاصة سوف تقوم بتحديد تواريخ ومواعيد الاكتتاب والتي ستكون قبل اليوم الأخير للاكتتاب في الشهادات أو اليوم الأخير للاكتتاب في الشهادات المعاد طرحها (إن وجد).
وينبغي على المستثمرين المؤهلين تحديد تواريخ الاكتتاب الخاصة بهم وعليهم أن يقوموا بتقديم الطلبات أو إصدار أوامرهم بذلك قبل هذا الوقت.
لأغراض زيادة رأس المال، يكون "المستثمر المؤهل" هو حامل الشهادات في الشركة اعتبارا من تاريخ التسجيل والذي يؤكد على أنه إما (1) من "المستثمرين المؤهلين من المؤسسات" طبقا للتعريف الوارد بالقاعدة رقم 144 أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 المعدل ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو (2) "مستثمر مؤهل" طبقا للمعنى المشار إليه بالمادة 2 (1) (5) من قرار البرلمان الأوروبي رقم ec/71/2003 في كافة المناطق التي تقوم بشراء شهادات الإيداع الدولية وتقع خارج نطاق الولايات المتحدة (طبقا للمعنى المشار إليه باللائحة s طبقا لقانون الأوراق المالية الأمريكي ) .